こんにちは。
今年になってから米国株は好調ですね。レバナスの一部がようやくプラ転しました。
レバナスの保有状況
次の３口座で所有しています。
今回プラ転したのはSBI証券の特定口座分です。
SBI証券の特定口座分
黄色いマーカーしたところです。プラスになっています。
プラ転したわけ
SBIでレバナス積立を始めたのは2022年の6月です。この時点でレバナスの価額はかなり下落していたので、高値掴みはではありませんでした。
積立状況がこちらです。
一番高い約定単価でも24,454円です。
楽天証券の特定口座分
こちらはあと少しでプラ転です。
この口座では40,000円の高値掴みから始まりました。積立の序盤の状況がこちらです。
今思うと残念ですが、当時はここからさらに上がっていくのかもと思っていました。
直近の投資状況がこちらです。
価額が下がった後も追加投資し続けた結果、平均取得価額は25,949円まで下がりました。
今年になってからはNISA口座の方での積立投資を再開していて、特定口座の方は去件12月が最後となっています。
楽天証券のNISA口座分
平均取得価額と現在価額の差が5000円ほどあるので、プラ転はまだまだ遠いですね。
全期間の投資状況がこちらです。
2022年の序盤にNISA枠を一気に使って投資しています。わずかながら分散投資したので平均所得価額は36,229円です。もし年始一括で投資していたら41,408円でしたので、少しでも分散しておいて良かったという経験になりました。（と言っても高値掴みには変わりありませんが💦）
今年になってからはまたNISA口座での積立を再開していますが、昨年を反省して序盤に一気ではなく毎月10万づつにしています。ただ今年はここまでで判断すると年始一括が良かったですね。株は難しいです（笑）
レバナスのブームは過ぎましたが
・なんだかんだで長期では右肩上がりを信じられる
・出口戦略が取れるように他銘柄や生活防衛資金と組み合わせる
これらを前提条件にできる人なら、とても効率的に資産を増やせる商品だと考えています。
新NISAが始まる来年以降は追加投資額は減らしますが、今年はこのペースで積立を続けていきます。
それでは、また
